© Alberto Clima - iscritto all'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
Delibera Consob n°686 del 30/07/2015
Due promesse che faccio ai miei clienti
La prima promessa è quella di costruire, insieme ai miei clienti, la giusta tranquillità su cui stabilire l'armonia familiare. Una strategia che abbracci il patrimonio immobiliare, gli investimenti e il futuro previdenziale per guardare al domani con positività.
Affrontare insieme i tempi più impegnativi
Un buon consulente deve saper offrire un servizio completo per contribuire concretamente a costruire serenità, soprattutto in tempi difficili, quando tutto sembra messo in discussione.
Essere accanto ai clienti sempre, valutare con loro la posizione patrimoniale, guidarli verso le scelte migliori alla luce dell'evoluzione degli scenari di mercato.
La mia seconda promessa, pertanto, è quella di rappresentare un riferimento sempre presente per i propri clienti e capace, se necessario, di evitare loro possibili mosse impulsive dettate dall'emotività.
Creare benessere
Non si può prevedere il futuro, ma è importante pianificarlo con cura perché sia più sereno.
Alcuni servizi che, grazie al gruppo con
cui collaboro, posso offrirle
INVESTIMENTI
Analisi del patrimonio finanziario, anche presso altri intermediari, per tenere sotto controllo rischi e risultati degli investimenti
PROTEZIONE
Soluzioni solide e affidabili, da uno dei maggiori gruppi assicurativi mondiali, per proteggere salute e beni di tutta la famiglia
PROGETTI DI VITA
Individuazione dei vari progetti della vita privata e professionale, scelta della giusta strategia e monitoraggio di ciascun progetto
IMMOBILI
Produzione di un report analitico sull'intero patrimonio immobiliare e stima del valore di ciascuna proprietà
TENORE DI VITA IN PENSIONE
Pianificare per tempo la pensione, prevedere l'eventuale fabbisogno aggiuntivo e provvedere al suo soddisfacimento
PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
Approfondimenti sul delicato tema della successione di patrimonio e impresa, a tutela dello stesso e della serenità dei discendenti
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