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Delibera Consob n°686 del 30/07/2015
Il suo patrimonio è più complesso e articolato di quanto pensa
Il patrimonio di ciascuno di noi non si limita al risparmio accumulato o ai beni immobili di cui si è proprietari. Il nostro patrimonio si estende alla nostra professione, ai nostri progetti, alla dimensione affettiva, alla serenità della famiglia, alla possibilità di coltivare i nostri interessi, di perseguire i nostri obiettivi, di aiutare i nostri figli.
Se siamo imprenditori, del nostro patrimonio fa parte la nostra impresa, non solo per l’aspetto tangibile del suo valore, ma anche per il posto che occupa nella nostra vita e nelle nostre priorità, per le relazioni che comporta con gli altri soci, i dirigenti e le responsabilità verso i dipendenti e le loro famiglie.
Se abbiamo a cuore il futuro di persone disagiate o svantaggiate, allora il nostro patrimonio si deve arricchire della serenità derivante dalla consapevolezza di poterle aiutare anche quando non saremo più con loro.
Il patrimonio, quindi, è un “organismo” complesso fatto di parti collegate e interdipendenti che devono essere correttamente individuate, valorizzate e protette.
Il mio lavoro è proprio quello di aiutare ogni singolo cliente ad analizzare e mettere a fuoco tutto ciò che gli sta a cuore e, solo dopo aver dipinto un quadro chiaro, progettare con lui la corretta strategia di preservazione, valorizzazione e protezione del patrimonio nel suo complesso.