© Alberto Clima - iscritto all'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
Delibera Consob n°686 del 30/07/2015
La gestione del patrimonio non può prescindere dallo status del cliente
IMPRENDITORE
Continuità aziendale, garanzia di governance, tutela dalle conseguenze successorie dei soci, ottimizzazione fiscale, sono solo alcuni degli aspetti da considerare in un progetto di gestione patrimoniale per l'imprenditore. Ogni esigenza ha i suoi strumenti e, molto spesso, impone al consulente finanziario una stretta collaborazione con il notaio e il commercialista di fiducia dell'imprenditore.
PROFESSIONISTA
La maggior parte delle attività professionali comporta rischi che, talvolta, possono sfociare in aggressioni al patrimonio personale. Una copertura assicurativa, spesso, può non essere sufficiente.
Una lungimirante strutturazione della gestione del patrimonio, invece, garantisce una migliore protezione tanto del professionista quanto della sua famiglia.
DIRIGENTE
Chi occupa posizioni apicali in azienda è spesso esposto a decisioni che comportano anche assunzioni di responsabilità. Tenere conto di questi rischi, tanto remoti quanto potenzialmente dannosi, è una buona prassi per garantire serenità per sé e per il proprio nucleo famigliare.